{"id":5356,"date":"2022-08-08T23:35:22","date_gmt":"2022-08-08T21:35:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actoria.ch\/?p=5356"},"modified":"2023-05-18T18:02:15","modified_gmt":"2023-05-18T16:02:15","slug":"vermogensverwalter-wichtige-schritte-in-der-evolution","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/vermogensverwalter-wichtige-schritte-in-der-evolution\/","title":{"rendered":"Verm\u00f6gensverwalter: Wichtige Schritte in der Evolution"},"content":{"rendered":"<div id='av_section_1'  class='avia-section main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-full-stretch avia-bg-style-fixed  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  header_page_section_title_wrapper  av-arrow-down-section av-minimum-height av-minimum-height-custom  container_wrap sidebar_right' style='background-repeat: no-repeat; background-image: url(https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/shutterstock-1-5-1500x1000.jpg);background-attachment: fixed; background-position: center center;  '  data-section-bg-repeat='stretch'><div class='container' style='height:660px'><main  role=\"main\" itemprop=\"mainContentOfPage\"  class='template-page content  av-content-small alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-5356'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n<div class='flex_column_table av-equal-height-column-flextable -flextable' ><div class=\"flex_column av_one_full  flex_column_table_cell av-equal-height-column av-align-bottom av-zero-column-padding first  avia-builder-el-1  avia-builder-el-no-sibling  header_page_section_title \" style='border-radius:0px; ' id=\"header_page_section_title\" ><p><br \/>\n<div  style='padding-bottom:5px; margin:0 0 0 0; color:#ffffff;' class='av-special-heading av-special-heading-h1 custom-color-heading   avia-builder-el-3  el_after_av_codeblock  avia-builder-el-last  '><h1 class='av-special-heading-tag '  itemprop=\"headline\"  >Gestionnaires de Fortune : Les \u00e9tapes cl\u00e9s dans l\u2019\u00e9volution<\/h1><div class='special-heading-border'><div class='special-heading-inner-border' style='border-color:#ffffff'><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div><\/div><!--close column table wrapper. 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Dies ist der erste der entscheidenden Schritte, der mit externer Beratung durchgef\u00fchrt werden kann oder auch nicht. In einem zweiten Schritt muss man mehrere Diagnosen durchf\u00fchren (organisatorische, finanzielle, technische und vertragliche). Schlie\u00dflich m\u00fcssen daraus die richtigen Schl\u00fcsse gezogen werden, um vielleicht strategische Entscheidungen zu treffen, die den Wert des Gesch\u00e4fts steigern.<\/p>\n<h3>2. <strong>Bewerten Sie die Gesellschaft<\/strong><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.actoria.ch\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/shutterstock_113872831.jpg\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5163 alignleft\" src=\"https:\/\/www.actoria.ch\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/shutterstock_113872831-620x501.jpg\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"220\" title=\"\"><\/a>Si Auch wenn die Bewertung einer Verm\u00f6gensverwaltungsgesellschaft recht standardm\u00e4\u00dfig ist (NAV + Goodwill), d\u00fcrfen alternative Methoden, darunter auch Vergleichswerte, nicht vergessen werden.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus ist es \u00fcblich, &#171;Family Office&#187;- oder Hausmeister- oder sogar Treuhanddienstleistungen zu erbringen. Also sollte man die Analyse nach Einkommensquellen in Bezug auf Dienstleistungen und Kunden trennen.<\/p>\n<p>Wenn das Unternehmen \u00fcber einen hohen Cashflow oder Verm\u00f6genswerte verf\u00fcgt, wird auch eine steuerliche Bewertung der Transaktion erforderlich sein. In jedem Fall muss unbedingt beachtet werden, dass sich der Verkaufspreis erheblich von dem Nettopreis unterscheidet, den der Verk\u00e4ufer nach Steuern erh\u00e4lt.<\/p>\n<p>Diese Vorbereitungsphase ist von entscheidender Bedeutung, da eine vollst\u00e4ndige und professionelle Dokumentation die meisten Fragen des \u00dcbernehmers\/Investors\/Partners beantwortet. Sie wird ein Schl\u00fcsselelement des Vertrags sein, auch wenn die Beziehung zum \u00dcbernehmer entscheidend sein wird. Die Erfahrung von Actoria in diesem Bereich ist wichtig und die branchenspezifischen Kompetenzen erm\u00f6glichen es, die Struktur zu optimieren, um sie f\u00fcr eine Ver\u00e4u\u00dferung an Dritte, eine \u00dcbernahme durch F\u00fchrungskr\u00e4fte oder eine Fusion kompatibel zu machen. Ein Schwerpunkt wird auf der Dokumentation, den Prozessen der Verm\u00f6gensverwaltung und der Risikokontrolle liegen.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Das Unternehmen zum Verkauf anbieten<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Bisher bereitete der Unternehmer alles im Verborgenen vor, ganz im Vertrauen. Wenn das Unternehmen bereit ist, kann er zur Tat schreiten, beh\u00e4lt aber genau die gleichen Werte der Diskretion bei. N\u00e4mlich um eine gesunde Transaktion zu gew\u00e4hrleisten, um Kunden und Mitarbeiter zu sch\u00fctzen und um nicht von den Gegenparteien beeinflusst zu werden.<\/p>\n<p>Ein solches Dossier sollte an Branchenexperten mit Erfahrung und einem etablierten Netzwerk \u00fcbergeben werden. Es kommt vor, dass der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer \u00dcbernehmer aus seinem Netzwerk vorschl\u00e4gt oder, wenn das Unternehmen gr\u00f6sser ist, dass die F\u00fchrungskr\u00e4fte es \u00fcbernehmen. In allen F\u00e4llen kann Actoria Schweiz unter Wahrung der Vertraulichkeit t\u00e4tig werden.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Einen \u00dcbernehmer finden<\/li>\n<\/ol>\n<p>Die erfolgreiche \u00dcbertragung eines Unternehmens h\u00e4ngt weitgehend von der Wahl eines K\u00e4ufers\/Investors\/Partners ab. Es gibt zahlreiche Optionen, manchmal intern, sogar bei den eigenen Kunden. H\u00e4ufig erfolgt die \u00dcbernahme jedoch durch eine andere Verwaltungsgesellschaft, die mit dem Gesch\u00e4ft vertraut ist und eine Phase der Kunden\u00fcbertragung durchl\u00e4uft.<\/p>\n<p>Schlie\u00dflich kann die Option der \u00dcbernahme durch eine Bank in Form eines &#171;revenue deal&#187; und nicht eines &#171;asset deal&#187; erfolgreich sein. Der Wechsel der Depotbank ist ein Bruch, der dazu f\u00fchren kann, dass der Kunde seine Konten anderswo zusammenlegt oder die Verwaltung seiner Bank \u00fcberl\u00e4sst. Wenn er hingegen die Aktivit\u00e4ten extern \u00fcbernimmt und sie unabh\u00e4ngig l\u00e4sst, wird dies zu einer Einkommensquelle und zur Vergemeinschaftung seiner Kosten (Recherche, Verwaltung, Compliance usw.).<\/p>\n<p>Actoria Schweiz hat Erfahrung mit solchen Transaktionen, ein Netzwerk mit Verwaltungsgesellschaften, Banken und auch Investoren.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> Die \u00dcbertragung verhandeln und abschlie\u00dfen<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Dies ist der letzte und wichtigste der evolution\u00e4ren Schl\u00fcsselschritte, an den wir uns erinnern werden.<\/p>\n<p>Es gibt viele Aspekte, die hinsichtlich der Art der \u00dcbertragung bedacht werden m\u00fcssen. Der K\u00e4ufer\/Investor\/Partner wird Fragen und Zweifel haben. Actoria Schweiz wird immer ihre Kompetenz, ihre Erfahrung und vor allem ihre F\u00e4higkeit zum Erfolg unter Beweis stellen m\u00fcssen.<\/p>\n<p>So wird Actoria Schweiz die &#171;Due Diligence&#187; der potenziellen K\u00e4ufer \/ Investoren \/ Partner durchf\u00fchren. Sie wird dann eine vertragliche Struktur vorschlagen. Sie wird auch den Verkaufspreis aushandeln, aber auch die Zahlungsfrist (die oft mit der Entwicklung der Kundschaft \u00fcber einen Zeitraum einhergeht), die Garantien, die Aufrechterhaltung bestimmter Vertr\u00e4ge etc.<\/p>\n<p>Wenn die Zeit gekommen ist, denn das ist die einzige Wahrheit, werden sich beide Seiten treffen und es wird ein Klima entstehen oder nicht, in dem man gemeinsam voranschreiten kann.<\/p>\n<p>Die Zeit nach der Abspaltung ist ebenfalls ein Punkt, der antizipiert und festgelegt werden muss, zum Beispiel in Bezug auf Elemente wie die \u00dcbergangszeit oder das Integrationsmanagement. Es wird zu definieren sein, wie Actoria Schweiz einbezogen wird.<\/p>\n<p>Actoria Schweiz verf\u00fcgt \u00fcber die Kompetenzen und die Erfahrung in diesem speziellen Sektor, st\u00fctzt sich auf ein gro\u00dfes Netzwerk und legt Wert auf Vertraulichkeit und Professionalit\u00e4t. Nach den wichtigsten Etappen in der Entwicklung des unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalters widmet sich der letzte Artikel dem Markt f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter und den Herausforderungen, denen er sich gegen\u00fcbersieht.<\/p>\n<p>Z\u00f6gern Sie nicht, zu reagieren, zu teilen und mich bei Fragen zu kontaktieren.<\/p>\n<p>https:\/\/www.actoria.ch\/ frederic.gross@actoria.ch +41 (0)79 372 4606<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Verm\u00f6gensverwalter: Wichtige Schritte in der Evolution<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16102,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2175,4,2176,2170,2173,2172,2171,2205,2169,2167],"tags":[2294,2325,2299],"class_list":["post-5356","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel-schweiz","category-fusacq","category-kmu-zum-verkauf-in-der-schweiz-de","category-news-von-actoria-schweiz","category-schweizer-unternehmensnachfolge","category-schweizer-unternehmensuebernahme","category-schweizer-unternehmensuebernahme-deutschland","category-schweizer-unternehmensverkauf-europa","category-unternehmensbewertung-in-der-schweiz-de","category-verkauf-ihres-unternehmens-in-der-schweiz","tag-cashflow","tag-diagnose","tag-ziel-kmu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5356\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16102"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}