{"id":5374,"date":"2022-08-08T23:18:22","date_gmt":"2022-08-08T21:18:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actoria.ch\/?p=5374"},"modified":"2026-04-27T10:05:05","modified_gmt":"2026-04-27T08:05:05","slug":"vermoegensverwalter-meilensteine-in-der-entwicklung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/vermoegensverwalter-meilensteine-in-der-entwicklung\/","title":{"rendered":"Verm\u00f6gensverwalter: Meilensteine in der Entwicklung"},"content":{"rendered":"<div id='av_section_1'  class='avia-section main_color avia-section-default avia-no-border-styling  avia-full-stretch avia-bg-style-fixed  avia-builder-el-0  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first  header_page_section_title_wrapper  av-arrow-down-section av-minimum-height av-minimum-height-custom  container_wrap sidebar_right' style='background-repeat: no-repeat; background-image: url(https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/shutterstock-1-5-1500x1000.jpg);background-attachment: fixed; background-position: center center;  '  data-section-bg-repeat='stretch'><div class='container' style='height:660px'><main  role=\"main\" itemprop=\"mainContentOfPage\"  class='template-page content  av-content-small alpha units'><div class='post-entry post-entry-type-page post-entry-5374'><div class='entry-content-wrapper clearfix'>\n<div class='flex_column_table av-equal-height-column-flextable -flextable' ><div class=\"flex_column av_one_full  flex_column_table_cell av-equal-height-column av-align-bottom av-zero-column-padding first  avia-builder-el-1  avia-builder-el-no-sibling  header_page_section_title \" style='border-radius:0px; ' id=\"header_page_section_title\" ><p><br \/>\n<div  style='padding-bottom:5px; margin:0 0 0 0; color:#ffffff;' class='av-special-heading av-special-heading-h1 custom-color-heading   avia-builder-el-3  el_after_av_codeblock  avia-builder-el-last  '><h1 class='av-special-heading-tag '  itemprop=\"headline\"  >Verm\u00f6gensverwalter: Meilensteine in der Entwicklung<\/h1><div class='special-heading-border'><div class='special-heading-inner-border' style='border-color:#ffffff'><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div><\/div><!--close column table wrapper. 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Sie wurden zun\u00e4chst von ehemaligen Verm\u00f6gensverwaltungsberatern aufgebaut. Diese versuchten zun\u00e4chst, ihren Kunden eine unabh\u00e4ngige Finanzberatung zu bieten. Ab diesem Zeitpunkt wurden externe Verm\u00f6gensverwaltungsgesellschaften, unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter oder Drittverwalter zu einer tragenden S\u00e4ule der Schweizer Verm\u00f6gensverwaltungsindustrie.<\/p>\n<p><strong>Heute<\/strong><\/p>\n<p>Der Schweizer Markt wird auf 2.500 unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter (UVV) gesch\u00e4tzt. Sie sind f\u00fcr rund 400 Milliarden Franken verantwortlich. Dies entspricht etwa 10% des gesamten Privatverm\u00f6gens der Schweiz. Bei den GFI handelt es sich um eine sehr heterogene Berufsgruppe. Sie reicht von unabh\u00e4ngigen Managementpraxen \u00fcber Mehrfamilienb\u00fcros bis hin zu individuellen Beratern, die auf pers\u00f6nlicher Basis agieren. Laut dem Verband Schweizerischer Verm\u00f6gensverwalter (~1000 Mitglieder) verwalten fast 50% ihrer aktiven Mitglieder Verm\u00f6gen von weniger als 100 Millionen Franken. Nur 12% verwalten mehr als 500 Millionen.<\/p>\n<p>Nach dem Inkrafttreten der europ\u00e4ischen MiFID II-Standards und den damit verbundenen neuen Herausforderungen werden 2020 die Schweizer Gesetzesbestimmungen des FinfraG und des LEFin in Kraft treten.<\/p>\n<p><strong>Wichtigste Herausforderungen<\/strong><\/p>\n<p>Eine erste Auswirkung ist struktureller Art, da die Einzelfirma (RI) nicht mehr zul\u00e4ssig sein wird. Eine zweite Herausforderung besteht in der Mindestanzahl von Ansprechpartnern in der Struktur. Sie wird vier Personen betragen, d. h. einen Leiter, seinen Stellvertreter, einen Risikomanager und einen Compliance-Beauftragten. Um sich anzupassen, muss der Unternehmer also seine N\u00e4he zu seinen Kunden nutzen und sich mit zahlreichen m\u00f6glichen Modellen strukturieren, darunter diese:<\/p>\n<ul>\n<li>Mitgliedschaft in Verb\u00e4nden\/Gruppierungen\/Plattformen, die Dienstleistungen wie z. B. IT, Risikomanagement, Selbstregulierung oder Forschung erbringen<\/li>\n<li>Zusammenlegung dieser Kosten durch einen Zusammenschluss von Verm\u00f6gensverwaltern oder sogar durch eine Fusion; dies gilt sowohl f\u00fcr die Schweiz als auch international.<\/li>\n<li>Ver\u00e4u\u00dferung der Verwaltungsgesellschaft an Investoren, die das Gesch\u00e4ft entwickeln m\u00f6chten und einen qualitativ hochwertigen \u00dcbergang bzw. die Kontinuit\u00e4t der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit innerhalb der Struktur gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n<li>Ver\u00e4u\u00dferung des Verm\u00f6gensportfolios mit oder ohne den Wunsch, nach der notwendigen \u00dcbergangsphase eine Beziehungsfunktion zu haben<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr die meisten Akteure ist der Wandel notwendig und diese Herausforderung muss erfolgreich bew\u00e4ltigt werden. Deshalb hilft ein externes Auge dabei, die Qualit\u00e4t des \u00dcbergangs zu verbessern. Dies gew\u00e4hrleistet auch, dass der Manager seinen Kunden und Mitarbeitern Aufmerksamkeit schenkt. Wir sehen oft die Risiken, wenn man seine gesamte Energie in diese eine organisatorische &#171;Herausforderung&#187; steckt.<\/p>\n<p>Actoria Schweiz verf\u00fcgt \u00fcber die Kompetenzen und die Erfahrung in diesem besonderen Sektor. Die Gruppe st\u00fctzt sich auf ein gro\u00dfes Netzwerk und legt Wert auf Werte, darunter Vertraulichkeit und Professionalit\u00e4t bei der Vorbereitung und Durchf\u00fchrung ihres Mandats.<\/p>\n<p>Z\u00f6gern Sie nicht, zu reagieren, zu teilen und mich bei Fragen zu kontaktieren.<\/p>\n<p>https:\/\/www.actoria.ch\/ frederic.gross@actoria.ch +41 (0)79 372 4606<\/p>\n<p><em>Unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter: Zwang zur Weiterentwicklung? <\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.actoria.ch\/gestionnaires-de-fortune-independants-obligation-devoluer\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">https:\/\/www.actoria.ch\/gestionnaires-de-fortune-independants-obligation-devoluer\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/gestionnaires-de-fortune-ind%C3%A9pendants-obligation-d%C3%A9voluer-gross\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/gestionnaires-de-fortune-ind%C3%A9pendants-obligation-d%C3%A9voluer-gross\/<\/a><\/p>\n<p><em>Verm\u00f6gensverwalter: Die wichtigsten Schritte in der Entwicklung <\/em>:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.actoria.ch\/gfi-les-etapes-cles-dans-evolution\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">www.actoria.ch\/gfi-les-etapes-cles-dans-evolution<\/a><\/p>\n<p>https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/gestionnaires-de-fortune-les-%C3%A9tapes-cl%C3%A9s-dans-l%C3%A9volution-gross\/<\/p>\n<\/div><\/section><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Verm\u00f6gensverwalter: Meilensteine in der Entwicklung<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17855,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2175,2206,4,2196,2170,2169,2201,2200,2174,2202],"tags":[2299],"class_list":["post-5374","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel-schweiz","category-firmenverkauf-in-der-schweiz","category-fusacq","category-kmu-zu-verkaufen-in-der-schweiz-deutschland","category-news-von-actoria-schweiz","category-unternehmensbewertung-in-der-schweiz-de","category-unternehmensnachfolge-in-der-schweiz-2","category-unternehmensuebergabe-in-der-schweiz-4","category-unternehmensuebernahme-in-der-schweiz-7","category-unternehmensverkauf-in-der-schweiz-3","tag-ziel-kmu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5374\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/actoria.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}