Unabhängige Vermögensverwalter: Pflicht zur Fortentwicklung ?

Das Segment der Vermögensverwalter muss sich weiterentwickeln, um sich an das Umfeld und die Rahmenbedingungen anzupassen, die beide im Wandel stehen.

« Gebt mir die Kontrolle über die Gelder, und ich werde auf diejenigen verzichten, welche die Gesetze machen » (Mayer Amschel Rothschild)

Wie auf dem gesamten Finanzplatz wirken sich mehrere Faktoren immer stärker auf die Tätigkeit der unabhängigen Vermögensverwalter aus. Dazu gehören beispielsweise

• Der Wettbewerbsdruck,
• Der Anstieg der regulatorischen Kosten,
• Die Digitalisierung der Dienstleistungen
• Die zunehmende Komplexität der Geschäfte
• Unsicherheiten wie der Brexit oder internationale Spannungen
• Die Beschränkungen des Zugangs zu Märkten
• Druck auf die Entwicklung unabhängiger Vermögensverwalter

All diese Faktoren können dazu führen, dass sich der Schweizer Markt für unabhängige Vermögensverwalter schnell verändert, obwohl diese Konsolidierung seit langem geplant war und einige Transaktionen bereits abgeschlossen wurden. Doch hinter diesen wenigen Deals stehen kleinere Vermögensverwalter immer noch vor der Frage, welche Optionen sie haben. Zu diesen Optionen gehören der Verkauf oder die Fusion mit einem anderen Vermögensverwalter. Es gibt auch die Möglichkeit, organisch zu wachsen, sich einer Plattform anzuschließen oder mit höheren Kosten weiterzumachen. Darüber hinaus zeigen europäische Vermögensverwalter Interesse daran, einen Fuß außerhalb Europas zu setzen und gleichzeitig an einem zentralen Finanzplatz zu sein.

Viele Optionen, zur Evolution

Die Ziele der unabhängigen Vermögensverwalter sind zwar immer dieselben: Kosten zusammenlegen und sich auf die Vermögensverwaltung und den Kundenservice konzentrieren, aber jeder Fall ist anders in einer Branche, in der Kunden und Vermögensverwalter durch Vertrauen ebenso wie durch Verträge miteinander verbunden sind. Auch die entscheidende Frage der Partnerbanken ist bei der Zusammenführung ein Thema, nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen des Services, einschließlich der menschlichen und technischen Schnittstelle.

Die Antwort von Actoria

Actoria Schweiz bietet einen spezifischen Begleitservice an, um die beste Lösung für die Entwicklung des unabhängigen Vermögensverwalters zu definieren (Vorbereitung) und dann umzusetzen (Ausführung). Dieser Service beinhaltet Werte wie die strikte Vertraulichkeit bei der Bearbeitung der Dossiers. Frederic Gross (https://www.linkedin.com/in/fredericgross/)  averfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Fusionen und Übernahmen (M&A) im Finanzsektor sowie in den Bereichen Corporate Finance und Unternehmensentwicklung.

Die Actoria-Gruppe lässt Unternehmer seit über 15 Jahren von einem länderübergreifenden Ansatz profitieren. Neben der Begleitung eines Unternehmers, der expandieren/übertragen möchte, profitiert Actoria von einer großen Basis von Investoren und Übernehmern auf europäischer Ebene. Im Bereich der Vermögensverwaltung darf das Interesse ausländischer Vermögensverwalter, auf den Schweizer Markt zu kommen, nicht außer Acht gelassen werden.

Die Gruppe ist in ihrer Beratung und Finanzierung unabhängig. Actoria deckt im Wesentlichen die Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, London, Luxemburg und Tunesien ab.

Im zweiten Artikel werden wir die Schlüsselphasen einer Entwicklung/Veräußerung betrachten, während sich der letzte Artikel auf den Markt und die Herausforderungen konzentrier.
Zögern Sie nicht zu reagieren, zu berichten und mich bei Fragen zu kontaktieren.

www.actoria.ch  – frederic.gross@actoria.ch – +41 (0)79 372 4606