Vermögensverwalter: Meilensteine in der Entwicklung

Der Markt für unabhängige Vermögensverwalter steht vor großen Herausforderungen wie dem Zwang, sich weiterzuentwickeln, dies aber auch auf strukturierte Weise und in einem stark umkämpften Umfeld.

« Ich habe keine Träume, ich habe Ziele » (Harvey Specter)

Ein wenig Geschichte

Vermögensverwalter: Ein Markt vor Herausforderungen, Unternehmensübertragung in der Schweiz

Die ersten Strukturen wurden in der Schweiz Anfang der 1980er Jahre entwickelt. Sie wurden zunächst von ehemaligen Vermögensverwaltungsberatern aufgebaut. Diese versuchten zunächst, ihren Kunden eine unabhängige Finanzberatung zu bieten. Ab diesem Zeitpunkt wurden externe Vermögensverwaltungsgesellschaften, unabhängige Vermögensverwalter oder Drittverwalter zu einer tragenden Säule der Schweizer Vermögensverwaltungsindustrie.

Heute

Der Schweizer Markt wird auf 2.500 unabhängige Vermögensverwalter (UVV) geschätzt. Sie sind für rund 400 Milliarden Franken verantwortlich. Dies entspricht etwa 10% des gesamten Privatvermögens der Schweiz. Bei den GFI handelt es sich um eine sehr heterogene Berufsgruppe. Sie reicht von unabhängigen Managementpraxen über Mehrfamilienbüros bis hin zu individuellen Beratern, die auf persönlicher Basis agieren. Laut dem Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (~1000 Mitglieder) verwalten fast 50% ihrer aktiven Mitglieder Vermögen von weniger als 100 Millionen Franken. Nur 12% verwalten mehr als 500 Millionen.

Nach dem Inkrafttreten der europäischen MiFID II-Standards und den damit verbundenen neuen Herausforderungen werden 2020 die Schweizer Gesetzesbestimmungen des FinfraG und des LEFin in Kraft treten.

Wichtigste Herausforderungen

Eine erste Auswirkung ist struktureller Art, da die Einzelfirma (RI) nicht mehr zulässig sein wird. Eine zweite Herausforderung besteht in der Mindestanzahl von Ansprechpartnern in der Struktur. Sie wird vier Personen betragen, d. h. einen Leiter, seinen Stellvertreter, einen Risikomanager und einen Compliance-Beauftragten. Um sich anzupassen, muss der Unternehmer also seine Nähe zu seinen Kunden nutzen und sich mit zahlreichen möglichen Modellen strukturieren, darunter diese:

Mitgliedschaft in Verbänden/Gruppierungen/Plattformen, die Dienstleistungen wie z. B. IT, Risikomanagement, Selbstregulierung oder Forschung erbringen
Zusammenlegung dieser Kosten durch einen Zusammenschluss von Vermögensverwaltern oder sogar durch eine Fusion; dies gilt sowohl für die Schweiz als auch international.
Veräußerung der Verwaltungsgesellschaft an Investoren, die das Geschäft entwickeln möchten und einen qualitativ hochwertigen Übergang bzw. die Kontinuität der Geschäftstätigkeit innerhalb der Struktur gewährleisten.
Veräußerung des Vermögensportfolios mit oder ohne den Wunsch, nach der notwendigen Übergangsphase eine Beziehungsfunktion zu haben

Für die meisten Akteure ist der Wandel notwendig und diese Herausforderung muss erfolgreich bewältigt werden. Deshalb hilft ein externes Auge dabei, die Qualität des Übergangs zu verbessern. Dies gewährleistet auch, dass der Manager seinen Kunden und Mitarbeitern Aufmerksamkeit schenkt. Wir sehen oft die Risiken, wenn man seine gesamte Energie in diese eine organisatorische «Herausforderung» steckt.

Actoria Schweiz verfügt über die Kompetenzen und die Erfahrung in diesem besonderen Sektor. Die Gruppe stützt sich auf ein großes Netzwerk und legt Wert auf Werte, darunter Vertraulichkeit und Professionalität bei der Vorbereitung und Durchführung ihres Mandats.

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Unabhängige Vermögensverwalter: Zwang zur Weiterentwicklung?

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Vermögensverwalter: Die wichtigsten Schritte in der Entwicklung :

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Sie haben uns vertraut

Actoria hat es mir ermöglicht, Fehlfunktionen in den Prozessen unseres Unternehmens schnell zu diagnostizieren, Optimierungsvorschläge zu machen sowie umzusetzen. Actoria hat uns auch erfolgreich durch alle Phasen des Projekts zur Übertragung unseres Geschäfts an eine Gruppe aus unserer Branche begleitet: Vorbereitung meines Unternehmens, Identifizierung von Übernahmepartnern, Verhandlungen bis zum Einstieg des Partners in den Kapitalmarkt. Actoria hat uns mit ihrem Verhandlungsgeschick unterstützt und den richtigen Partner für uns gefunden.

Sylvain LibherTriplast

Wir hatten es ziemlich eilig, eine Lösung zu finden, da sich mein Gesundheitszustand schnell verschlechterte. Der Berater von Actoria hat es mir ermöglicht, das Projekt zum Verkauf meines Unternehmens erfolgreich durchzuführen. Er war maßgeblich daran beteiligt, dieses heikle Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, da es alle unsere täglichen Tätigkeiten stark beeinflusste. Dieses Projekt lag mir sehr am Herzen und wurde immer notwendiger. Der Impuls, der von Actoria ausgehen wurde, war entscheidend für die Umsetzung des Projekts.

Olivier de BellevueBrehm

Erstens erstellte Actoria einen strategischen Analysebericht mit dem Ziel, die Stärken und Schwächen unseres Unternehmens zu identifizieren. Zweitens entschied Actoria über den Zustand des Gesamtmanagements unseres Geschäfts, um dessen Wert zu steigern. Actoria leitete dieses Projekt mit meinem gesamten Managementteam, wodurch alle operativen Mitarbeiter einbezogen wurden und wir schnell einen Weg für den Investor finden konnten, sich an unserem Unternehmen zu beteiligen, dem sich auch einige Führungskräfte unseres Unternehmens sowie eine Bank anschlossen.

Romuald SoblesseKaufmann SA

Ich hätte mit dem Ergebnis nicht glücklicher sein können und bin froh, dass ich mich bei der Übertragung meines Unternehmens an Actoria gewandt habe. Actorias unermüdlicher Einsatz und ihre hohe Professionalität haben zum Erfolg dieses Projekts geführt. Von der Vorbereitungsphase bis zur operativen Phase hat das Actoria-Team alle Phasen der Übertragung sowie alle rechtlichen und finanziellen Transaktionen gemanagt. Angesichts der Komplexität dieser Transaktion hat das Actoria-Team umso mehr ihre unbestreitbaren Kompetenzen im M&A-Bereich offenbart.

Hervé RoduitOmega Group

Actoria einzustellen machte den Unterschied, um mein ursprüngliches Ziel zu erreichen und zu meiner nächsten beruflichen Herausforderung überzugehen. Der Verkauf eines Unternehmens wie AMR in diesem Markt war keine leichte Aufgabe. Actoria bewies Ausdauer bei der Identifizierung der richtigen Übernehmer mit Branchenkenntnis, um meinen Betrieb weiterzuentwickeln, und bot während des gesamten Prozesses professionelle Beratung.

Nicolas RafaleAMR SA

Der Verkaufsprozess des Unternehmens war eine sehr lange und schwierige Reise. Die professionelle Unterstützung von Actoria hat diese Anstrengung viel einfacher gemacht. Ich möchte mich besonders bei den Beratern in Schweiz und der Schweiz für ihre sehr effektive Zusammenarbeit bedanken. Ihre Berater haben während der Verhandlungen kreative Lösungen vorgeschlagen, um die bedeutenden Hindernisse effektiv zu überwinden, damit die Vereinbarung abgeschlossen werden konnte. Ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre Professionalität trugen zum Erfolg der Transaktion bei.

Gilbert SibersteinGroupe Janvic

Kostenvoranschlag

für Ihre Unternehmensnachfolge

Die Gruppe in Kürze:

Jedes Jahr 60 erfolgreiche Aufträge mit 20 Partnern und Senior Consultants Unternehmen mit 5 bis 100 Arbeitnehmern mit einem Umsatz von 1 bis 100 Millionen

Wir sind in vielen Ländern in Europa und Afrika niedergelassen, um ausländischen Übernehmern/Investoren Zugang zu verschaffen:

ACTORIA International ACTORIA Schweiz ACTORIA Marokko ACTORIA Belgien ACTORIA Spanien ACTORIA Luxemburg ACTORIA Italien ACTORIA Frankreich ACTORIA Tunisia

Die Frage nach dem Verkauf eines Schweizer Unternehmens stellt sich früher oder später. Wie finden Sie den richtigen Übernehmer in der Schweiz? Wie können Sie Ihr Unternehmen in der Schweiz erfolgreich übertragen? Wenn man sein Unternehmen an einen Nachfolger, einen Übernehmer, einen Käufer oder einen Investor übergeben möchte, werden verschiedene Begriffe verwendet: Übergabe Schweizer Unternehmen, Verkauf Schweizer Gesellschaft, Verkauf Schweizer Unternehmen, Verkauf Schweizer KMU. Unabhängig davon, welche Begriffe für den Verkauf Ihres Schweizer Unternehmens verwendet werden, werden Sie es auf eine Liste der zu verkaufenden Unternehmen in der Schweiz setzen können. Sie werden auch eine Unternehmensbörse in Anspruch nehmen können oder sich von einem M&A- Spezialist, einem Spezialisten für die Übertragung von Schweizer Unternehmen, beraten lassen. Mit ihm werden Sie über den besten Übernehmer nachdenken können: Familie, Arbeitnehmer, Investmentfonds, externer Übernehmer. Manchmal wird er Ihnen auch andere Lösungen vorschlagen können, wie zum Beispiel einen Unternehmenszusammenschluss, eine Fusion oder eine Allianz mit einem anderen Schweizer Unternehmen.

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