Gestori patrimoniali indipendenti: obbligo di evoluzione?

Il segmento dell’Asset Manager deve evolvere per adattarsi al cambiamento dell’ambiente e delle condizioni quadro.

“Datemi il controllo della moneta e farò a meno dei legislatori” (Mayer Amschel Rothschild)

Come nel settore finanziario nel suo complesso, diversi fattori stanno avendo un impatto crescente sull’attività dei gestori patrimoniali indipendenti. Per esempio:

• Pressione competitiva
• Aumento dei costi di regolamentazione
• Digitalizzazione dei servizi
• Crescente complessità del business
• Incertezze come la Brexit o tensioni internazionali
• Limitazioni all’accesso al mercato
• Pressione per l’evoluzione dei gestori patrimoniali indipendenti.

Tutti questi elementi possono provocare una rapida evoluzione del mercato IFA svizzero, anche se questo consolidamento è stato pianificato da molto tempo e anche se sono stati fatti alcuni accordi. Ma dietro questi pochi accordi, i manager più piccoli si stanno ancora interrogando sulle loro opzioni. Queste scelte includono la vendita o la fusione con un altro manager. C’è anche la crescita organica, l’adesione a una piattaforma o la continuazione con un aumento dei costi. Inoltre, i gestori europei stanno mostrando interesse a stabilire un punto d’appoggio fuori dall’Europa, pur essendo in un centro finanziario centrale.

Scelte multiple per evolvere

Mentre gli obiettivi dei gestori patrimoniali indipendenti sono sempre gli stessi: mettere in comune i costi e concentrarsi sulla gestione patrimoniale e sul servizio al cliente; ogni caso è diverso in un settore in cui i clienti e i gestori sono legati tanto dalla fiducia quanto dal contratto. Allo stesso modo, la questione cruciale delle banche partner è un problema quando si mettono insieme, non solo per le tasse ma anche per il servizio, compresa l’interfaccia umana e tecnica.

La risposta di Actoria

Actoria Suisse offre un servizio specifico di accompagnamento per definire (preparazione) e poi implementare (esecuzione) la soluzione migliore per l’evoluzione del gestore patrimoniale indipendente. Questo servizio integra valori come la stretta confidenzialità nel trattamento dei file. Frederic Gross (https://www.linkedin.com/in/fredericgross/) ha oltre 20 anni di esperienza in Mergers & Acquisitions (M&A) nel settore finanziario, oltre alla sua esperienza in Corporate Finance e business development.

Il Gruppo Actoria fornisce agli imprenditori un approccio transnazionale da oltre 15 anni. Oltre ad assistere gli imprenditori che desiderano sviluppare o trasferire le loro imprese, Actoria beneficia di una grande base di investitori e acquirenti a livello europeo. Nel settore della gestione patrimoniale, l’interesse dei gestori patrimoniali stranieri a venire sul mercato svizzero non deve essere trascurato.

Il Gruppo è indipendente nei suoi consigli e finanziamenti. Actoria copre essenzialmente Svizzera, Francia, Belgio, Italia, Londra, Lussemburgo e Tunisia.

Vedremo i periodi chiave di uno sviluppo/smaltimento nel secondo articolo, mentre l’ultimo si concentrerà sul mercato e le sfide.
Sentitevi liberi di reagire, condividere e contattarmi per qualsiasi domanda.

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