Cultural Audit & Due Diligence : Neues Instrument für eine erfolgreiche Unternehmensübertragung

Vorrangige Berücksichtigung der Unternehmenskultur bei Unternehmensübertragungen in der Schweiz durch Cultural Audit & Due Diligence, um das Wertschöpfungspotenzial der Transaktion zu beschleunigen.

Verständnis des kulturellen Einflusses auf den Erfolg von Unternehmensübertragungen in der Schweiz

Audit culturel : nouveau outil de réussite d’une opération de fusions acquisitions., transmission d'entreprises en Suisse

Wenn es einen Bereich gibt, in dem die Unternehmenskultur von sich reden macht, dann ist es der Bereich der M&A. Was ist der Grund dafür? Man interessiert sich für die Unternehmenskultur, wenn sie dazu führt, dass man Geld verliert, sogar sehr viel Geld…..

Der kulturelle Unterschied ist das Haupthindernis bei 85% der Transaktionen. In der Tat werden mehr als 4 von 10 Transaktionen aufgrund von Problemen mit der Unternehmenskultur abgebrochen oder verzögert.

Unternehmensübertragungen in der Schweiz sind durch zahlreiche Expertisen, Bewertungen und Diagnosen normiert.

Dennoch werden die menschlichen und insbesondere die kulturellen Aspekte bei den Risikoindikatoren oder den Indikatoren für einen zukünftigen Erfolg oft vergessen.

Dennoch gibt es Instrumente zur kulturellen Analyse und Bewertung. Die sich häufig ergänzenden Methoden ermöglichen eine Bewertung der Risikobereiche und der Hebel zur Konvergenz.

Kultur als neue Komponente des Unternehmenswerts?

Investieren in das immaterielle und menschliche Kapital, das die Kultur darstellt, ist für einen Unternehmensleiter selten eine Selbstverständlichkeit.

In der Regel wird diese Investition als Ausgabe und nicht als Aktivum betrachtet.

Mit bestimmten Instrumenten wie dem «Cultural Assessement» des Barrett Center kann man jedoch einen «Culture Score» und eine Bewertung der kulturellen Entropierate der Organisation erhalten.

Diese Entropierate ermöglicht unter anderem die Bewertung des Einkommenswachstums über 3 Jahre sowie der finanziellen Kosten einer Unternehmenskultur mit einschränkenden Werten.

In diesem Fall könnte der Kulturwert die beiden Bedingungen erfüllen, um in die Bilanz aufgenommen zu werden: die Generierung zukünftiger Cashflows und die Zuverlässigkeit des Wertes (dank der vom Barrett Center durchgeführten Benchmark).

Die Kultur einer Organisation definieren

Audit culturel : nouveau outil de réussite d’une opération de fusions acquisitions., transmission d'entreprises en Suisse

Die Kultur einer Organisation wird durch die «gelebten Werte» definiert, die in den täglichen Interaktionen von Führungskräften, Managern und allen Arbeitnehmern gelebt werden.

Die Unternehmenskultur, die als «Secret Sauce» der Organisation bezeichnet wird, ist nicht etwas Stabiles, das durch festgeschriebene Werte definiert ist.

Im Gegenteil, sie ist in Bewegung, genau wie die Menschen, aus denen sie sich zusammensetzt.

Inspiriert von den Werten, die oft von dem Unternehmensleiter vorgegeben werden, und gestärkt durch Verhaltensweisen, Rituale, Erfahrungen und Symbole, die der Einzigartigkeit des Unternehmens eigen sind.

Wie die Managementkultur das institutionelle Erbe der früheren und gegenwärtigen Führungskräfte widerspiegelt. Die Struktur des Unternehmens spiegelt seine Kultur und seine Werte wider. Aus diesem Grund werden bei der Betrachtung der Kultur und der Werte der Organisation die Strukturen, Verfahren und das Vergütungssystem analysiert. All diese Elemente bilden die kodifizierten oder «konstituierenden» Werte der Organisation.

Wie kann eine Cultural Due Diligence erfolgreich durchgeführt werden?

Audit & due diligence culturel, transmission d'entreprises en Suisse

Die Instrumente der Kulturdiagnose ermöglichen es, die Werte einer Organisation vor und nach der Transaktion zu kartografieren, zu messen und zu verfolgen.

Sie können die Ergebnisse nutzen, um die kulturelle Entropie zu verringern und die Ausrichtung der Kultur an der Strategie zu erhöhen.

Hauptphasen der Transaktion

1- Ausrichtung der menschlichen und geschäftlichen Herausforderungen der Transaktion

Ziele :

Einbeziehung der immateriellen und menschlichen Aspekte der Transaktion durch die Einrichtung eines speziellen Teams.

Zu verstehen, welche Kommunikationsmittel am effektivsten sind, um eine harmonisierte Vision zu schaffen.

Etappen :

1 – Definition der materiellen und immateriellen Ziele der Transaktion.

2 – Bewertung der nicht-finanziellen Risiken.

3 – Definition der Ziele der Transaktion in Bezug auf : «Daseinsberechtigung» und «Kultur».

4 – Schulung des Projektteams » Cultural Due Diligence»

2 – Kulturelle Diagnose

Ziele:

Identifizierung von interkulturellen Diskrepanzen in der Due-Diligence-Phase.
Definition der Hauptmerkmale der beiden Organisationskulturen und der Kultur, die aus strategischer Sicht für die Zukunft am geeignetsten erscheint.
Konsolidierung der Struktur der neuen Organisation durch Identifizierung des besten Organisationsmodells.

Etappen:

1 – Erstellung eines Diagnoseberichts, der auf die Besonderheiten der Organisation und die Art der geplanten Transaktion zugeschnitten ist.

2 – Identifizierung der Faktoren der Anpassung und der Punkte der Wachsamkeit.

3 – Erstellung eines Projekts zur kulturellen Integration.

3 – Konsolidierung

«Vom Businessplan zum Kulturplan»: Umsetzung des Plans für kulturelle Harmonisierung und Integration.

Ziele: Begleitung von Übergangsmanagern in der Zeit nach der Übernahme bei der Umsetzung einer gemeinsamen Kultur im Einklang mit der Strategie.

Etappen:

1 – Einrichtung eines organisationsübergreifenden und transversalen Projektteams

2 – Schulung von Leadern und Workshops zur gemeinsamen Erarbeitung der neuen kulturellen Identität.

3 – Umsetzung des Kommunikationsplans mit dem Ziel, die Teams der neuen Organisation einzubeziehen.

Die Beteiligung an der Konsolidierungsphase ist ein Garant für den Erfolg der getätigten Investitionen.

Zusammenfassung

Unternehmensleiter sollten in Instrumente investieren, die es ihnen ermöglichen, immaterielle Elemente wie Kultur greifbar zu machen, um die Risiken von Unternehmensübertragungen in der Schweiz zu minimieren. In der Tat sind viele Transaktionen aufgrund der Unterschätzung menschlicher und kultureller Aspekte gescheitert.

Die in «Cultural Audit & Due Diligence» investierten Mittel sind vernachlässigbar, wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit einer Wertschöpfungstransaktion zu gewährleisten.

«Kulturelles Kapital ist die neue Grenze des Wettbewerbsvorteils»; für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben: Wir treten in das Zeitalter der immateriellen Aktiva ein und der Mensch bleibt das Herzstück einer erfolgreichen Transaktion.

Kulturelles Kapital kann durch eine kulturelle Due Diligence im Rahmen unserer Unternehmensübertragungen in der Schweiz identifiziert werden.

Die Actoria-Gruppe, ein strategischer Partner für KMU in der Schweiz, bietet Unternehmensleitern innovative und wegweisende Instrumente zur Bewertung des immateriellen Kapitals und zur Durchführung einer Cultural Audit & Due Diligence.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Isabelle Bonnal, Leiterin der Abteilung für Cultural Audit bei Actoria.

Tags: aktiva, bilanz, cashflow, diagnose, kapital, ziel

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Gilbert SibersteinGroupe Janvic

Tags: kapital, ziel

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